前沿 AI 正在"分层"：访问权正在取代价格，成为新的稀缺资源

知名风投 Tom Tunguz 近日在博客中抛出一个观点：前沿 AI 市场正在进入一场深刻的分层。他用 Great Segmentation 来形容这次格局重组，认为决定胜负的不再只是模型本身，而是围绕模型形成的护城河与锁定关系。

文章的核心判断不围绕价格，而是围绕谁能拿到访问权。Tunguz 认为，AI 产业链的稀缺资源正在从算力成本，转向谁有资格调用顶级模型、用多大量、被允许在哪些场景里使用。

三道闸门：算力、模型、应用

第一道闸门在算力层。能稳定买到顶级 GPU 集群、把训练顺利跑完的厂商本身屈指可数，这种稀缺直接影响下一代模型什么时候能出来、出来几家。

第二道闸门在模型层。闭源头部模型并不公开权重，企业要使用只能通过 API 接入，使用规模、并发数、上下文长度都受合作条款约束。

第三道闸门在应用层。一旦模型方与某个 SaaS 巨头绑定，对方便会把模型深度嵌入到 CRM、办公协同、客户支持等核心产品里，新进入者想要复制类似体验，就不得不面对已经被锁定的默认选项和客户习惯。

文章给出的典型案例是 Salesforce。这家公司已经把 Claude 设为旗下 CRM 与 Slack 的默认模型，并推出名为 Claudeforce 的合作项目，把 Anthropic 的能力直接对接到自己的企业客户体系中，进一步绑定了生态。

对开发者与企业意味着什么

对开发者来说，单点调用顶尖 API 的门槛并不高，但要把 API 变成稳定产品，就得面对配额、合作谈判、合规要求等一连串现实问题。选错模型供应商的代价正在变大。

对企业用户来说，选定一家模型供应商往往意味着未来几年的技术路线也被一并锁定。这也能解释为什么近半年 OpenAI、Anthropic、Google 都在加速签大客户长约。模型公司卖的不再只是 token，而是“访问权套餐”加上合规与支持服务。

中文用户应该关注什么

国内外 AI 应用的分层逻辑是相通的。正在选型企业级 AI 工具的团队，可以重点观察三件事：模型是否被深度集成进产品、合同里的调用上限是多少、退出成本有多高。

后续值得持续观察的点包括：模型厂商是否会推出“分级会员”式的访问机制；中型企业会继续 API 自建，还是转向 Salesforce 这种打包好的 AI 应用；开源模型能否在分层加剧时重新拿到议价权。

Tunguz 的另一层意思是，分层一旦形成，模型公司之间的竞争重点就从“谁的 benchmark 更高”，变成“谁拿下了关键渠道”。这一点和当年云数据库、操作系统的竞争逻辑非常像，先占住场景的人往往能笑到最后。